Portfoliodurchsicht
Konzentrationen, Währungsanteile und Liquiditätsbedarf sichtbar machen. Geeignet, wenn der Bestand unübersichtlich geworden ist.
Beratung
Leistungen für klare Anlageentscheidungen
Jede Leistung endet mit nachvollziehbaren Annahmen und offenen Fragen — nicht mit einer Kaufempfehlungsliste.
Investmentanalyse
These, Horizont und Gegenargumente in einem strukturierten Gespräch — mit KI-Recherche als Gegenlicht.
Zweitmeinung
Eine konkrete Idee prüfen, bevor Kapital bewegt wird. Fokus auf Annahmen, Quellen und blinde Flecken im Modelloutput.
Workshop Urteilsvermögen & KI
Für Anlageausschüsse und Familienbüros: Übungen zu Bias, Quellenkritik und dem Zusammenspiel von Mensch und Modell.